「源氏物語」を題材としたこの作品には、題名である葵上は舞台には登場せず、舞台正面手前に置かれた小袖が、無抵抗のまま物の怪に取りつかれて苦しんでいる葵上を表します。物語の中心は御息所。元皇太子妃なので、鬼に変貌しても、不気味さの中に品格を要求されます。

【物語】光源氏の正妻、左大臣家の息女の葵上は、物の怪にとりつかれ重態でした。回復させようと様々な方法を試みますが、うまくいかず、梓弓（あずさゆみ）の音で霊を呼ぶ「梓の法」の名手、照日（てるひ）の巫女を招き、物の怪の正体を明らかにすることになりました。巫女の法に掛けられて姿を表したのは、元皇太子妃で源氏の愛人の六条御息所（みやすどころ）の怨霊です。御息所は、気高く教養深い高貴な女性ですが、近頃は源氏の足も遠のき、密かに源氏の姿を見ようと訪れた賀茂の祭りでも車争いで正妻の葵上に敗れ、やり場のない辛さが募っていると訴えます。そして、葵上の姿を見ると、嫉妬に駆られ、後妻打ち（うわなりうち）〔妻が若い妾（めかけ）を憎んで打つこと〕で、葵上の魂を抜き取ろうとします。家臣たちは、御息所の激しさにおののき、急ぎ偉大な法力を持つ修験者（しゅげんじゃ）横川（よかわ）の小聖（こひじり）を呼びます。小聖が祈祷を始めると、御息所の心に巣くっている嫉妬心が鬼女となって表われました。恨みの塊となった御息所は、葵上のみならず祈祷をしている小聖にも襲いかかります。激しい戦いの末、御息所の怨霊は祈り伏せられ、心安らかに成仏するのでした。